Zapraszanie klientów do portalu
Dowiedz się, jak zapraszać klientów, liderów marketingu i zewnętrznych interesariuszy do ich dedykowanego portalu w MyContentLab.
Wymagania wstępne
Przed wysłaniem zaproszenia upewnij się, że:
- Posiadasz rolę Właściciel (Owner) lub Menedżer (Manager) w organizacji MyContentLab.
- Docelowy obszar roboczy klienta ma co najmniej jedno aktywne połączenie ze źródłem danych lub skonfigurowane cele KPI.
- (Zalecane) Masz skonfigurowany Branding white-label (logo, kolory i własną subdomenę) w Settings → White-Label, aby zaproszenia docierały z nagłówkiem Twojej agencji.
Instrukcja wysyłania zaproszenia krok po kroku
Krok 1: Otwórz ustawienia obszaru roboczego klienta
- Przejdź do wybranego obszaru roboczego klienta.
- Na pasku bocznym klienta kliknij Settings → Client Access (lub kliknij Users w menu zarządzania agencją).
text
Obszar roboczy klienta → Settings → Client Access → Kliknij „+ Invite Client User”Krok 2: Wprowadź dane kontaktowe
- Kliknij + Invite Client User.
- Wypełnij formularz kontaktowy:
- Imię i nazwisko: np. Anna Kowalska
- Adres e-mail: np. anna@klient.pl
- Stanowisko (opcjonalnie): np. Dyrektor Marketingu
Krok 3: Skonfiguruj uprawnienia do sekcji
Wybierz poziom dostępu dla każdego modułu:
- Executive Dashboard: Tylko odczyt
- Analytics & Channels: Tylko odczyt (lub Ukryte)
- Content Lab & Calendar: Interakcja (może akceptować i odrzucać pomysły)
- Creative Video Analysis: Tylko odczyt
- PDF Reports: Odczyt i pobieranie
Krok 4: Wyślij zaproszenie
Kliknij Send Invitation. Odbiorca natychmiast otrzyma automatyczną wiadomość e-mail z logo Twojej agencji, firmową kolorystyką oraz bezpiecznym linkiem do aktywacji konta.
Zarządzanie zaproszeniami i aktywnymi użytkownikami
W tabeli Client Access możesz:
- Ponownie wysłać zaproszenie (Resend): Jeśli wiadomość trafiła do folderu spam lub wygasła.
- Edytować uprawnienia (Edit Permissions): Zmieniać zakres dostępu do modułów w czasie rzeczywistym bez konieczności ponownego logowania klienta.
- Cofnąć dostęp (Revoke Access): Natychmiast zablokować dostęp wybranego użytkownika jednym kliknięciem.
Następne kroki
Powiązana dokumentacja
- Granularne uprawnienia – szczegółowa matryca poziomów dostępu.
- Przewodnik logowania dla klienta – gotowa instrukcja dla odbiorcy końcowego.